C'est durant la guerre de sécession des Etats-Unis que ses déroule l'histoire. Le lieutenant John Dunbar est muté dans un camp près de la frontière, le Fort Sedgewick. Mais quand il arrive, il n'y a plus de soldats: le fort militaire a été déserté. Il y reste pourtant et s'efforce de réparer le fort. Il a pour seul compagnie son cheval et un loup qu'il apprivoise et qu'il nommera Deux Bottes. Pourtant, non loin de là, se trouve un village d'Indiens : les Comanches. Intrigué, il décide d'aller à leur rencontre. Au cours de cette escapade, il découvre une Indienne blessée qu'il ramène au camp de ces Comanches. Le premier contacte n'est pas facile mais ils parviennent à établir des liens forts, il sera alors rebaptisé Danse Avec Les Loups par la tribu. Il fait de plus amples connaissances avec la jeune femme qu'il a sauvé, et apprend, grâce à elle, la langue des Comanches. La jeune femme, Celle Qui Se Dresse Avec Un Point Fermé, est en fait une jeune femme blanche, qui a été récupérée par les Comanches lorsqu'elle était plus jeune. Tous deux commencent à s'aimer…

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